Die World of Finance, das Onlineportal für Poolpartner von Jung, DMS & Cie., ist eine hocheffiziente Beraterplattform und nun endlich auch für das iPhone verfügbar.
Über das Beraterportal erhalten Sie nicht nur die Stammdaten Ihrer Kunden und Interessenten, sondern auch umfassende Vertrags- und Depotinformationen. Der Bereich Vertragsverwaltung informiert Sie über den Status Ihrer eingereichten Verträge und Zeichnungsscheine. Aktuelle Übersichten der Kundenumsätze im Versicherungs-, Anlage- und Finanzierungsgeschäft erhalten Sie konsolidiert über alle Sparten und Gesellschaften.
Erfassen Sie unterwegs neue Notizen zu Ihren Kunden, Adress- und Kontaktinformationen oder behalten Sie den Überblick über die wichtigsten Vertriebsanlässe durch die Wiedervorlage-Funktionen.
Nehmen Sie direkt aus der Kundenverwaltung Kontakt zu Ihrem Kunden per E-Mail, Telefon oder SMS auf.
Die Daten werden online abgerufen, so dass Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Kein lästiges Synchronisieren oder veraltete Daten mehr.
Berechnen Sie direkt und schnell eine passende Private Krankenversicherung für einen neuen Kontakt, den Sie vielleicht gerade erst kennengelernt haben.
Die Funktionen in Kürze:
- immer aktuelle Daten
- Kundensuche
- neue Interessenten anlegen
- Stamm- und Kontaktdaten editierbar
- schnelle Kontaktaufnahme
- Notizfunktion
- Wiedervorlagen
- konsolidierte Anzeige aller Investmentbestände und jüngste Transaktionen
- konsolidierte Vertragssichten aus den Sparten Versicherungen, Bausparen, Baudarlehen und Beteiligungen
- PKV-Schnellberechnung